陸港觀盤-中共二十大結束 人心穩定 投資跟着政策走

陸港觀盤-中共二十大結束 人心穩定 投資跟着政策走

歐元區10月綜合PMI產出初值由9月48.1下降至47.1,製造業PMI初值從9月48.4降至46.6,服務業PMI初值降至48.2。歐元區因能源價格高,高通膨帶來的經濟下滑壓力大於美國。美國9月CPI年增長8.2%維持高位,雖已從高點往下,但降幅緩慢。核心CPI年增6.6%,主要是房租、食品醫療拉動,二手車和油價對CPI影響有所下降。

大陸9月官方製造業PMI較8月上升至50.1;非製造業PMI下行至50.6。8月四川、重慶、浙江、安徽、江蘇等因高溫乾旱天氣影響,電力供應緊張,對企業生產端產生小幅影響。缺電狀況9月已改善,企業恢復正常生產。

大陸第三季GDP年增率3.9%。其中,1~9月規模以上工業增加值增長4.8%,房地產投資衰退8%,全國固定資產投資增長5.9%,社會消費品零售總額0.7%,出口總額增長12.5%。目前大陸經濟主要是由基建、製造業和出口拉動,地產和內需消費仍疲弱。

目前市場普遍擔心大陸製造業將會隨歐美經濟逐步放緩而下降。從出口數據看,以美元計,9月出口數據年增率5.7%,低於預期5.8%,增速已自6~7月雙位數增長開始放緩。進口年增率0.3%,低於預期1.3%。

9月份,大陸對美國、歐盟、日本等國出口,較8月回落7.8、5.5、1.8個百分點至-11.6%、5.6%、5.9%。大陸對東協、非洲出口年增率分別較8月提升4.4、2.5個百分點至29.5%、8.7%。以出口品類看,主要是汽車、手機等消費品出口分別年增129%、23%,表現較好。表現較差的是機電產品,出口年增5.8%、低於上半年平均增長9.8%的水準。

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中國人民銀行持續維持寬鬆,但大陸經濟仍疲弱,主要是因地產仍未出現改善狀況。9月中下旬至10月初中央密集部署穩房市政策,涉及貸款利率調降、個稅退稅優惠、保交樓專項借款、不良資產處置。

保交樓政策方面,9月22日大陸國開行已向瀋陽市支付全中國首筆「保交樓」專項借款,支持遼寧「保交樓」項目。政策性銀行專項借款首筆支付完成,具有較強的政策信號意義。預期未來半年竣工狀況會比新開工狀況好。房屋銷售的好轉可能還需要更多時間,等待經濟和消費者信心的回溫。

10月市場整體最爲關注中共二十大會議,中央政治局常委名單公佈後,中共領導人的地位和政策將更加穩固。會議中,安全與發展被認爲是未來發展重點之一。

強調中國式現代化爲中國未來經濟發展的中心任務,基於國情特色,包括人口規模巨大、共同富裕、物質精神雙文明、人與自然和諧共生、和平發展。

外交上仍會持續開放,推動共建「一帶一路」高品質發展;積極參與全球治理體系改革和建設;堅持積極參與全球安全規則制定,加強國際安全合作,積極參與聯合國維和行動,爲維護世界和平和地區穩定發揮建設性作用等。各個行業自主可控的提升是未來產業發展重心,保障發展安全、供應鏈安全、能源和糧食安全。

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