《臺北股市》半導體明年強勢迴歸 外資欽點10強

《臺北股市》半導體明年強勢迴歸 外資欽點10強
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外資指出,臺灣的總統(和立委)選舉將於1月13日舉行。最近的民調仍顯示現任副總統(民進黨候選人)賴清德保持對兩位反對派候選人的明顯領先地位。民進黨的勝選(現狀)已經被市場充分價值化(但要留意在農曆新年期間波動可能較高)。

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臺股指數今年上漲24%(科技上漲35%,金融14%,非科技6%)均遞增。新臺幣今年以來貶值2%(但最近開始升值),在2020-22年賣超超過700億美元后,外資在2023年迄今淨買超逾60億美元。

該外資預測,科技在2024年將繼續表現優異。未來幾年外資將流入臺灣高度敏感/競爭力/市場份額快速增長領域,例如:人工智慧/先進半導體、數據中心、汽車IC(半導體2024年循環回升)。外資依以下方式分組首選臺股的個股:

一、循環回升-被低估(相對於歷史)的首選股票,將受益於半導體/科技的廣泛反彈(週期性上升),並且在良好的長期競爭地位 -華通(2313)(全球封裝測試領先者)、環球晶(6488)(晶圓製造商最受益於增加的記憶體產量)、臺積電(2330)(加上高性能/AI增長)、聯電(2303)(廣泛暴露於智能手機、個人電腦、數據中心、汽車)。

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二、產品特定動力:具有穩健的長期增長前景的股票-億光(2393)(電動車+AI/半導體增長)、臺達電(2308)(電動車+廣泛市場暴露)、鴻海(2317)(iPhone、伺服器、電動車等)、聯發科(2454)(5G大衆市場升級、高端AI升級)和仁寶(2324)(個人電腦、伺服器/網絡、自駕汽車邊際擴張)。

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三、人工智慧派對持續進行中 – 人工智慧需求尚未滿足,緯創(3231)、智邦(2345)、緯穎(6669)和英業達(2356)。

四、小型股—伊雲谷(6689)(迴歸強勁的年增長銷售)和帆宣(6196)(在2025年可望加速增長)。

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